No 2021. gada līdz 2022. gadam globālajā pusvadītāju tirgū bija vērojama strauja izaugsme, jo COVID-19 uzliesmojuma radītās īpašās prasības.Tomēr, tā kā COVID-19 pandēmijas izraisītās īpašās prasības beidzās 2022. gada otrajā pusē un 2023. gadā ienira vienā no vissmagākajām recesijas vēsturē.
Tomēr sagaidāms, ka Lielās lejupslīdes apakšējais punkts būs 2023. gadā, un šogad (2024. gadā) gaidāma visaptveroša atveseļošanās.
Faktiski, aplūkojot ceturkšņa pusvadītāju sūtījumus dažādos veidos, Loģika jau ir pārspējusi maksimumu, ko izraisīja CoVID-19 īpašās prasības un ir noteikusi jaunu vēsturisku augstāko līmeni.Turklāt MOS mikro un analogs, visticamāk, sasniegs vēsturiskos augstumus 2024. gadā, jo kritums, ko izraisa COVID-19 īpašo prasību beigas, nav ievērojams (1. attēls).
Tomēr šķiet, ka joprojām ir vajadzīgs ievērojams laiks, lai sasniegtu COVID-19 īpašo prasību maksimumu.Tomēr, ja Mos Memory pārsniegs savu maksimumu, pusvadītāju kopējais sūtījumu apjoms neapšaubāmi sasniegs jaunu vēsturiski augstāko līmeni.
Tomēr, aplūkojot izmaiņas pusvadītāju sūtījumos, ir skaidrs, ka šis viedoklis ir kļūdains.Citiem vārdiem sakot, lai patiesi atdzīvinātu globālo pusvadītāju tirgu, loģisko vienību sūtījumiem ir ievērojami jāpalielina.
Tāpēc šajā rakstā mēs analizēsim pusvadītāju sūtījumus un daudzumus dažāda veida pusvadītājiem un kopējiem pusvadītājiem.
Tāpēc šķiet, ka pusvadītāju tirgus pilnībā neatjaunosies, kamēr tādas lietas, piemēram, TSMC, sasniegs pilnu jaudu un loģikas sūtījumi sasniegs jaunus vēsturiskos augstumus.
Pusvadītāju sūtījuma vērtība un daudzuma analīze
2. attēlā ir attēlotas dažādu veidu pusvadītāju piegādes vērtības un daudzuma tendences, kā arī viss pusvadītāju tirgus.
Mos Micro sūtījumu apjoms sasniedza maksimumu 2021. gada ceturtajā ceturksnī, zemāko punktu sasniedza 2023. gada pirmajā ceturksnī un sāka atgūties.
Tikmēr sūtījumu apjoms ir atjaunojies līdz aptuveni 94% no maksimālā līmeņa.Citiem vārdiem sakot, tiek uzskatīts, ka atmiņas ražotāju rūpnīcas izmantošanas līmenis tuvojas pilnai jaudai.Jautājums ir par to, cik pieaugs DRAM un NAND zibatmiņas cenas.
Loģikas sūtījuma daudzums sasniedza maksimumu 2022. gada otrajā ceturksnī, kas bija zemāks 2023. gada pirmajā ceturksnī, pēc tam atkāpās, sasniedzot jaunu vēsturisko augstāko līmeni tā paša gada ceturtajā ceturksnī.No otras puses, sūtījuma vērtība sasniedza maksimumu 2022. gada otrajā ceturksnī, pēc tam 2023. gada trešajā ceturksnī samazinājās līdz aptuveni 65% no maksimālās vērtības un tā paša gada ceturtajā ceturksnī palika līdzena.Citiem vārdiem sakot, pastāv būtiska neatbilstība starp sūtījuma vērtību un sūtījuma daudzumu programmā Logic.
Analogo sūtījumu apjoms sasniedza maksimumu 2022. gada trešajā ceturksnī, zemāko punktu sasniedza 2023. gada otrajā ceturksnī un kopš tā laika ir saglabājies stabils.
Šķiet, ka šīs atšķirības ietekme starp loģikas sūtījuma daudzumu un vērtību attiecas uz visu pusvadītāju lauku.
Tā kā DRAM un NAND cenas nepārtraukti palielinās, lielākais jautājums būs loģikas vienību sūtījuma daudzuma palielināšana.
3. attēlā parādīts TSMC pārdošanas sadalījums ar mezglu un pārdošanas tendence 7 nm un vairāk procesiem 2023. gada ceturtajā ceturksnī.
TSMC pozicionē 7nm un pēc tam kā uzlaboti mezgli.2023. gada ceturtajā ceturksnī 7 nm bija 17%, 5 nm par 35%un 3 nm par 15%, kopā 67%no progresīvajiem mezgliem.Turklāt kopš 2021. gada pirmā ceturkšņa pieauguma pieauguma ceturkšņa pārdošanas apjomi ir palielinājušies, 2022. gada ceturtajā ceturksnī piedzīvoja kritumu, bet 2023. gada otrajā ceturksnī sāka pieaugt un atkal sāka pieaugt, sasniedzot jaunu vēsturisku augstāko līmeni tā paša gada ceturtais ceturksnis.
Citiem vārdiem sakot, ja paskatās uz uzlaboto mezglu pārdošanas rādītājiem, TSMC darbojas labi.Tātad, kā būtu ar TSMC kopējiem ceturkšņa pārdošanas ieņēmumiem un vafeļu sūtījumiem (4. attēls)?
Tomēr uzvedība pēc īpašā pieprasījuma maksimuma 2022. gada trešajā ceturksnī atšķiras.Sūtījuma vērtība sasniedza maksimumu par USD 20,2 miljardiem, pēc tam strauji samazinājās, bet sāka atgūties pēc tam, kad 2023. gada otrajā ceturksnī bija USD 15,7 miljardi, tā paša gada ceturtajā ceturksnī sasniedzot 19,7 miljardus USD, kas ir 97% no maksimālās vērtības.
No otras puses, ceturkšņa vafeļu sūtījumi 2022. gada trešajā ceturksnī sasniedza 3,97 miljonus vafeļu, pēc tam samazinājās, un 2023. gada otrajā ceturksnī bija 2,92 miljoni vafeļu, bet pēc tam palika līdzīgi.Pat tā paša gada ceturtajā ceturksnī, kaut arī to vafeļu skaits ievērojami samazinājās no maksimuma, tas joprojām palika 2,96 miljoni vafeļu, kas ir par vairāk nekā 1 miljonu vafeļu no virsotnes.
Citiem vārdiem sakot, TSMC kopējais rūpnīcas izmantošanas līmenis ir tikai aptuveni 75%.
Kas attiecas uz globālo pusvadītāju tirgu kopumā, loģikas sūtījumi ir samazinājušies līdz aptuveni 65% no maksimuma CoVID-19 īpašā pieprasījuma periodā.Konsekventi TSMC ceturkšņa vafeļu sūtījumi ir samazinājušies par vairāk nekā 1 miljonu vafeļu no maksimuma, un rūpnīcas izmantošanas līmenis ir aptuveni 75%.
Tātad, kad tieši tas notiks?
Prognozēt galveno lietuvju izmantošanas rādītājus
2023. gada 14. decembrī Taivānas pētījumu uzņēmums TrendForce rīkoja semināru "Rūpniecības fokuss" Grand Nikko Tokijas līča Maihama Vašingtonas viesnīcā.Seminārā Trendforce analītiķe Joanna Chiao apsprieda "TSMC globālo stratēģiju un pusvadītāju lietuvju tirgus perspektīvu 2024. gadam."Starp citām tēmām Joanna Chiao runāja par lietuvju izmantošanas līmeņa prognozēšanu (attēls
Kad loģikas sūtījumi palielināsies?
Vai tas ir 8% nozīmīgs vai nenozīmīgs?Lai arī tas ir smalks jautājums, pat līdz 2026. gadam atlikušos 92% vafeļu joprojām patērēs pusvadītāju mikroshēmas, kas nav AI.Lielākā daļa no tām būs loģikas mikroshēmas.Tāpēc, lai loģikas sūtījumi palielinātu un galvenās lietuvie, kurus vada TSMC, sasniegt pilnu jaudu, jāpalielina pieprasījums pēc elektroniskām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, personālajiem datoriem un serveriem.
Rezumējot, pamatojoties uz pašreizējo situāciju, es neticu, ka AI pusvadītāji, piemēram, NVIDIA GPU, būs mūsu glābējs.Tāpēc tiek uzskatīts, ka globālais pusvadītāju tirgus pilnībā neatgūsies līdz 2024. gadam vai pat aizkavēsies līdz 2025. gadam.
Publicēšanas laiks: 08.04.2024